Acessando o Funil

Para Gestores (Painel Gestor)

1. No menu lateral, clique em "Funil de Vendas".

2. O sistema abrirá automaticamente um funil com etapas padrão.

3. Será exibida a listagem de todos os funis criados, com nome e botão de acesso.

   Para Atendentes (Inbox)

   1. No perfil do contato, clique no ícone Adicionar ao funil.
      

   Visão Gestor: Gerenciando o Funil

   Editando um Funil

   1. Acesse o funil.

   2. Clique nos três pontinhos no canto superior direito.

   3. Escolha "Alterar nome e descrição".

   4. Edite os campos desejados.

   5. Clique em Salvar.
      
      

   Etapas do Funil

   • Cada etapa representa um estágio no ciclo de vendas.

   • O sistema cria por padrão as seguintes etapas:

     • Novo Lead

     • Primeiro Contato

     • Lead Frio

     • Lead Quente

     • Proposta Enviada

     • Fechado / Ganhou

     • Perdido

     • Não Qualificado
       
       

   Gerenciar Etapas

   • Clique nos três pontinhos ao lado do nome da etapa para:

     • Alterar nome da etapa;

     • Excluir etapa.
       
       

   Adicionar Etapa

   • Clique no botão "+ Adicionar Etapa" ao fim do funil.

   • Dê um nome e salve.
     
     

   Visão Atendente: Utilizando o Funil

   Cards de Contato

   Cada contato no funil é representado por um card com:

   • Nome

   • Número

   • E-mail (se houver)

   • Foto

   • Botões:

     • Ir para conversa

     • Mais informações (inclui opção de remover do funil)
       
       
       

   Adicionar Contato a uma Etapa

   1. Clique no "+" ao lado do nome da etapa.

   2. Escolha o contato existente através do campo de busca.

   3. Clique em Salvar.

   Tanto gestores quanto atendentes podem adicionar contatos.
   
   

   Remover Contato do Funil

   1. Clique nos três pontinhos no card do contato.

   2. Clique em "Remover contato do funil".

   3. Confirme a exclusão.

   Via Inbox (Dados do Contato)

   • No menu lateral da conversa, clique em "Adicionar ao Funil".

   • O contato entrará automaticamente na primeira etapa do funil.

   • Você também pode:

     • Ver em qual etapa o contato está;

     • Alterar a etapa atual com um select;

     • Remover o contato pelo botão.
       
       

   Dica Final

   Acompanhe as quantidades de contatos por etapa e utilize essa visão para identificar gargalos e ajustar seu processo comercial em tempo real.

   Se precisar de ajuda, fale com nosso suporte diretamente pelo WhatsApp.

   Quer sugerir melhorias? Clique no aviso dentro do Funil e participe do desenvolvimento da ferramenta! 🚀